新浦京过审倒挂率近四成,定增市场周报

竞价折价率分化明显:洛阳钼业37.99%、中国天楹仅1.49%。截止2017年7月30日,Wind资讯显示:上市公告日在上周的定增项目5宗,在洛阳钼业高达180亿元募资规模的带动下,上周公告募资总额骤增至197.46亿元,环比增幅超过400%。上周2宗竞价项目平均折价率为19.74%,连续两周持续增加,环比增幅高达79.13%,但实际分化明显:募资规模高达180亿元且发行前5个交易日累计涨幅高达25.57%的洛阳钼业发行折价率高达37.99%,而募资额为7.46亿元且发行前5个交易日累计下跌3.46%的中国天楹则近乎市价发行,折价率仅为1.49%;3宗定价项目平均折价率则回落至仅2.55%,其中募资额均未超过2亿元的日科化学、光力科技在股价长期倒挂后终分别大幅溢价发行,溢价率分别为12.76%和18.08%。

   
过审项目发行价/底价倒挂家数占比环比持续升至39.78%。截至2017年6月4日,上周新增预案13宗,环比减少1宗,其中竞价为5宗;证监会下文批准5宗,较上周减少5宗、发审委审核通过9宗,较前周增加1宗。截至6月4日,处于已过会和已获批的正常待审项目有279宗,受上周二级市场低迷走势的影响,发行价/底价倒挂的项目上升至111宗,环比增加15宗,倒挂家数占比39.78%,环比增加12.72%;平均倒挂率也由上周的14.74%升至16.21%。

   
远望谷募资额下调25.92%。上周共2宗项目对定增预案的关键要素进行了修改。远望谷将募集资金规模下调25.92%至5.36亿元并删除智慧旅游行业物联网技术应用项目;华通医药将拟发行量下调4.60%,募资总额相应下调4.67%,发行价不变,截至修订公告日,股价倒挂29.07%。

   
上周募资规模平均下调幅度收敛至7.98%。上周共3宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,较前周减少3宗;本周募资金额平均下调幅度为7.98%,与前周的26.40%相比明显下降。海南橡胶删除R1公司股权收购项目,募资金额下调13.88%至25亿元,*ST沈机将发行股数下调10.32%,募资金额相应由30亿元调减为26.90亿元。

   
本周重点关注定增项目:安洁科技(拟募资不超过15.08亿元,拟用于支付购买威博精密100%股权的现金对价、威博精密的消费电子金属精密结构件建设项目。)、先导智能(拟募资不超6.21亿元,拟用于支付收购泰坦新动力100%股权的现金对价及相关费用。)。

   
本周重点关注定增项目:安洁科技(拟募资约15.08亿元,拟用于收购威博精密100%股权的现金对价、交易费用和威博精密的消费电子金属精密结构件扩产能项目)、棕榈股份(拟募资不超9.95亿元,拟用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目)。

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